Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с ужасной новостью о своём диагнозе — раке лёгких, оказывается на распутье. Его жизнь, полная планов и надежд, рушится под тяжестью горькой реальности. Уолтер, понимая, что его семья в сложном финансовом положении и не сможет справиться с последствиями его болезни, принимает шокирующее решение. Вместо того чтобы сдаться, он решает использовать свои знания в химии для производства метамфетамина. Для этого он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который, несмотря на своё прошлое, все еще имеет навыки в этом опасном ремесле.
Джесси, попавший в трудные обстоятельства после потери своего партнёра и лаборатории, оказывается подвержен непростому выбору. С одной стороны, он рад возвращению к делу, которое ему знакомо, а с другой — понимает, что сотрудничество с Уолтером может привести к серьезным последствиям. Их альянс становится началом опасного разбития, где каждый шаг требует взвешенного решения, ведь мир, в который они погружаются, полон угроз и неустойчивости. Уолтер и Джесси вступают на путь, который навсегда изменит их жизни, вызывая вопросы о морали, ответственности и настоящих мотивах, скрывающихся за их поступками.