В 1932 году, после долгого отсутствия, близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок, расположенный в дельте Миссисипи. За годы, проведённые вдали, они стали свидетелями ужасов Первой мировой войны, а затем погрузились в мир преступности, заработав себе репутацию гангстеров в Чикаго. Теперь, покинув шумные улицы мегаполиса, братья решают инвестировать в своё прошлое, выкупив территорию у местного расиста с планами открыть музыкальный бар для рабочих с плантаций. Это не просто бизнес, а возможность создать новое культурное пространство, где музыка станет объединяющим началом для местных жителей.
Среди прочего, в этот вечер ожидается особенное выступление: сын местного проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару, выйдет на сцену. Его талант одарить блюзом привлекает внимание не только местных жителей, но и загадочного ирландского вампира, неожиданно оказавшегося в городе. Конфликт культур, пронзающий границы традиций и современности, открывает новые горизонты для поселка, где каждый аккорд, каждая нота наполняют атмосферу надеждой и стремлением к лучшей жизни среди сложных реалий того времени.